控制台
查看经营指标、询价阶段与金额、合同回款进度，以及近期必须处理的预警事项。
建议操作：每日登录后先处理右侧待办。合同与回款趋势
按日期范围查看合同总额和实际回款总额。
今日优先事项
按紧急程度汇总询价、审批、资料、样机预约与逾期待办，并标明相关人员。
我的待办
我发起、由我审批、由我创建或由我负责的事项。
他人待办
按当前角色权限可查看的其他人员事项。
| 客户单位 / 科室 | 关键对接人 | 所属省份/城市 | 负责人 | 单位类型 | 询价数量 | 创建日期 |
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客户地区分布
按省份统计客户数量
客户单位类型分布
按单位类型统计客户数量
客户询价数量排行
显示询价数量最多的前十个客户
客户负责人分布
按当前负责人统计客户数量
| 询价名称 | 所属分公司 | 客户 | 预估金额 | 负责人 | 状态 / 成功率 | 修改日期 | 创建日期 |
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招标倒计时
一个月内即将进行招标的询价。
长期未维护提醒
超过 20 天未由负责人查看的询价；满 30 天自动进入公海池。
询价所属分公司分布
按询价列表当前筛选范围统计各分公司的询价数量。
询价状态进度分布
按当前关键节点统计。
询价负责人分布
每条询价按第一负责人计数，避免多人负责时重复统计。
预计招标时间窗口
按时间紧迫程度统计进行中询价，便于安排近期跟进重点。
| 询价名称 | 客户 | 所属分公司 | 原负责人 | 当前节点 | 成功率 | 未维护天数 |
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按所属分公司统计
合同额和已回款金额按币种分别展示。
| 所属分公司 | 合同数 | CNY 合同额 / 已回 | USD 合同额 / 已回 | 平均进度 |
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按合同类型统计
比较不同合同类型的规模与回款完成情况。
| 合同类型 | 合同数 | CNY 合同额 / 已回 | USD 合同额 / 已回 | 平均进度 |
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培训资料分类统计
按培训分类汇总资料、附件和覆盖分公司。
| 培训分类 | 资料数 | 附件数 | 覆盖分公司 | 最近更新 |
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投标资料分类与有效期
同时关注询价关联和即将到期资料。
| 投标分类 | 资料数 | 关联询价 | 60 天内到期 | 已过期 | 附件数 |
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| 缩略图 | 产品名称 | 型号 | 分类 | 指导价 | 维保套餐 | 创建人 | 资料 |
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| 缩略图 | 样机名称 | 型号 | 分类 | 价值 | 购买日期 | 使用状态 | 创建人 | 备注 |
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逾期预警
超过预计归还时间且尚未录入归还。
样机出借记录
预约、使用中与已归还记录统一展示。
| 状态 | 样机 | 客户 | 借出时间 | 预计归还 | 实际归还 | 负责人 | 成交 | 入库 | 照片 |
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预约样机
系统会自动检查预约时段是否冲突。
归还样机
配件库存
用于维修、组装和日常领用的全部库存配件。
| 规格 | 单位 | 总数 | 单价 | 总金额 | 创建人 | 备注 |
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| 整机型号 | 所需配件及数量 | 备注 | 创建人 | 创建日期 | 操作 |
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| 记录编号 | 类型 | 日期 | 物料明细 | 金额变化 | 操作人 | 备注 |
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| 合同编号 | 类型 | 客户 / 询价 | 询价负责人 | 创建人 | 金额 | 收付款进度 | 合同附件 |
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| 合同 | 关联项目 | 询价负责人 | 预计回款日期 | 预期总额 | 已收金额 | 状态 | 回款进度 |
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| 合同 | 关联项目 | 询价负责人 | 预计付款日期 | 应付总额 | 已付金额 | 状态 | 付款进度 |
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| 资料名称 | 所属分类 | 类型 | 关联询价 | 版本 | 有效期 | 状态 | 创建人 | 下载 |
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| 资料名称 | 所属分类 | 类型 | 所属分公司 | 备注 | 上传日期 | 创建人 | 下载 |
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待办审批
集中处理待我审批、我发起且仍需跟进的流程。
审批记录
查看当前权限范围内的审批进度、结果和已归档记录。
| 审批内容 | 业务类型 | 我的关系 | 发起人 | 审批进度 | 状态 | 发起时间 |
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| 头像 | 姓名 | 职位 | 电话 | 邮箱 | 地区 | 状态 |
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报表规划说明
- 销售个人报表：负责客户、本期询价、投标、签约与逐币种回款统计
- 区域报表：按省份统计新增客户、询价结果、签约合同与逐币种金额
- 产品销量报表：按已签约询价的设备采购清单统计真实设备数量与类别占比
- 客户分析报表：按询价、合同和回款业务动作识别沉睡、流失及高意向客户
- 投标统计报表：区分成功、失败和进行中项目，成功率仅按已完成项目计算
系统设置
界面主题与导入模板
设置个人界面配色，或下载询价、产品、库存批量导入所需的最新版 CSV 模板。
主题颜色
当前使用：专业绿
CSV 导入模板
模板表头必须保留；支持 CSV UTF-8、Unicode 及中文 Excel 常见的 ANSI/GBK 编码。
华友智达CRM 使用说明
板块作用与常用操作
系统围绕客户、询价、产品、合同和回款形成一条连续的销售工作链。
客户管理
维护客户基础信息、关键对接人和关联询价，支持多条件筛选与 CSV 导出。
建议操作：先建客户，再补充对接人与询价。询价管理
跟踪询价编号、预算、招标日期、关键节点、询价附件和关联合同；成功完成使用“结束询价”，未成功则使用“失败询价”。
建议操作：每次阶段变化后及时更新节点、备注和技术资料。产品库
维护产品缩略图、价格、维保方案和宣传资料，并支持按条件筛选和导出 CSV。
建议操作：产品资料或价格变化后及时更新产品信息。样机管理
查看样机状态和预约日历，登记客户借用、手动归还、归还照片及成交结果。
建议操作：出借前核对预约冲突，归还当天完成入库登记。库存管理
维护配件库存、配件合成公式和所有出入库流水，支持一次处理多种配件。
建议操作：出库和按公式领用前先核对缺件提示及实际库存。资料管理
集中处理合同、累计回款和投标资料，查看逐笔到账、回款进度和资料有效期。
建议操作：签约后及时登记每一笔到账记录。审批管理
集中处理合同附件下载、投标资料下载、样机预约和出入库审批，并查询本人相关或权限范围内的审批记录。
建议操作：优先处理“待我审批”，终态流程确认无误后可归档。人员管理
维护员工账号、权限、地区与状态。删除离岗人员时，可将其客户和询价责任移交给接收人员。
建议操作：删除账号前确认接收人员，保留历史业务记录。报表生成
汇总销售个人、区域、产品销量、客户分析和投标统计，为月度复盘提供数据出口。
建议操作：导出前确认筛选范围和数据更新时间。设置
选择个人界面主题，并统一下载客户询价、产品库的最新版 CSV 导入模板。
建议操作：导入数据前先从这里下载模板，避免因表头版本不一致导致校验失败。